CRM（Customer Relationship Management）是在“以客户为中心”理念的基础上，通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力，最终实现客户与企业的共赢。

随着后疫情时代的到来，在线化、移动化办公已然成为常态，与此同时，企业的发展也面临着全新的挑战，如何在保证已有市场份额的同时，更好的开拓新市场、新领域，为企业带来持续性增长，是所有企业需要考虑的问题。

不同规模、不同行业的企业，对于CRM的管理需求也存在着很大差异。小微型企业由于规模较小、业务模式单一，对于CRM系统需求较低，通用型CRM即可满足企业需求。对于中大型企业，由于业务规模大、模式复杂、跨部门协同广泛，因此在要求CRM功能应用的同时，对于CRM系统平台能力要求较高，不仅需要与周边系统集成，同时还需要能够快速迭代，及时响应业务变化。

用友CRM经过14年的发展，从最初的本地化部署、C/S架构的1.0版本，到云化部署、B/S架构的2.0版本，再到基于BIP平台的混合云部署、社会化架构的全新3.0版本，形成了直分销融合、业财融合的一体化应用平台。

用友全新一代CRM不仅可以满足企业内部对客户的管理需求，实现客户资产沉淀，为企业形成客户360视图，同时能够连接外部伙伴或者渠道，实现外部伙伴商机报备和在线下单，形成企业内外部的高效协同。并且，通过低代码能力和数据智能分析能力，能够实现系统功能的快速迭代，以及可视化的数据分析，真正实现业务赋能。

用友BIP CRM在满足标准产品应用的同时，围绕工业品、消费品、现代服务三大行业，形成了以项目型销售、标准产品销售、大客户销售、渠道分销四大模式为核心的业务解决方案，在解决企业现有需求的同时，能够更好地为企业提供行业最佳实践。

虽然越来越多的企业意识到CRM在数字化转型的过程中的重要地位，但是如何应用好CRM系统，真正实现对业务赋能，提高销售运营能力，却也存在着三大误区：

一、把CRM以企业为中心，做为管人管事的管控工具

以企业为中心，定位为销售人员和客户的管理工具，本末倒置，大量的信息采集降低劳效；

基层重操作场景，中层重业务管理，高层重转型创新，很多企业在第一层，造成CRM难使用或排斥，业务做在前，CRM还要录入、更新、维护信息，不帮忙还添乱。

二、缺少CRM的整体规划，数据分散

没有把营销CRM视为一个整体，重功能，不重业务，重流程，不重数据，人为孤岛；

业务部门与后台部门与技术服务之间缺乏协调。

三、缺乏系统优化，没能持续达到预期目标

CRM在本质上是企业与客户的一种竞合型博弈，把“双赢”作为关系存在和发展的基础，CRM需要逐步成为企业数智化转型的龙头和抓手；

CRM的终极目标是客户资源价值的最大化，系统上线并不意味着最终成功，CRM做为先进的数智化生产工具，很多企业没有意识到生产关系要匹配先进的生产力。

如何走出CRM的应用误区，防止CRM最终沦为无人问津的系统，企业需要结合自身发展阶段以及现状，选择最优的解决方式，用友在不同行业中，通过与客户的共创合作，形成了有效的可落地执行方案。

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河南心连心：赋能区域经营 提升数智决策

河南心连心化工集团有限公司与用友合作搭建CRM营销工作台，围绕区域市场内各级渠道及终端的营销推广、营销执行、交易协同、营销决策的全生命周期管理，赋能团队移动化、智能化的工作，最终实现企业区域客户经营能力与数字化管理决策能力提升。

分析及预警：通过多维度的经营分析和异常预警，提升各级管理人员的区域市场经营和管理能力，提升数字化决策能力；

客户地图：按照客户类型、地址等信息形成客户分布地图，根据当前或自选位置查看周边，提高销售拜访效率；

营销知识库：将营销及农技服务知识结构化，在移动端实现便捷的检索、多方式展示并提供多种社交化方式互动。

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中国一重：抓市场 重履约 强服务 做强企

中国第一重型机械股份公司与用友合作搭建的营销管理平台，通过对售前、售中、售后的全流程管理，实现了集团客户资源集中管控、商机过程全局管控、合同执行全局管控、经营分析更加全面真实；同时实现了国资国企“横向到边、纵向到底”的在线监管要求。

售前：梳理不同类型商机的流程，固化优秀业务人员的能力，基于商机模型（阶段、动作、流程、单据、审批规则、升迁规则的灵活配置），实现最佳的营销体系落地执行；

售中：合同签约时需要明确项目中各产品的交期时间、影响回款的各节点时间，以工作任务书的形式下发给各执行组织及部门，保证合同的有序执行；通过系统集成，实现财务维度的合同结算执行分析、业务维度的合同交付执行信息；

售后：建立了以服务工单为核心的服务问题驱动，通过结构化工单信息，记录工单处理方法及过程，既可实现售后过程可视化，又为售后问题提供处理历史参考。

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软通动力：客户管理赋能 提升服务水平

软通动力信息技术(集团)股份有限公司与用友合作搭建的CRM系统，通过对客户主数据管理，商机过程透明化管理，完成企业LTC端到端流程搭建，实现了企业大客户经营体系升级，提高了内部协同效率以及销售预测准确率。

决策赋能：基于行为数据、交易数据、采集数据，形成综合的分析报表，便于管理层便捷的分析业务；

大客户管理：企业站在集团视角能够总览客户在不同销售组织业务开展情况，辅助业务决策，不同销售组织之间业务独立，数据隔离；

过程透明：不同商机类型通过CRM的商机模型实现了规范的控制，帮助企业规范的管理了商机进度并保证了业绩预测的准确度。

在企业CRM系统应用过程中，用友CRM不仅能够为企业提供可落地执行的解决方案，赋能企业决策；同时，通过红黄灯管理和预警、找客户、商机订阅等智能化应用，能够更好地为业务人员服务，指导销售人员更好地开展业务，真正实现“赋能业务员，帮忙不添乱”。