销售计划制定：销售计划管理包括销售计划制定和销售计划分析两部分。用友CRM系统提供按照不同的基础数据（销售订单、订单明细）进行计划的制定，并支持对计划维度的自定义设计，满足管理者在销售计划制定方面的全方位需求。

销售机会和销售行动：用友CRM系统提供的销售机会功能主要完成销售机会的信息录入、维护、关闭和查询等功能。系统可以将机会分配给多个人员执行。此外，在销售机会页面还列出相关销售行动、相关阶段、流程、评论、相关产品明细、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息。

销售机会分配：随着销售机会的不断发展，销售机会的负责员工有可能发生变化，用友CRM系统提供的销售机会分配功能可以帮助企业根据实际情况来任意增加、减少、变更销售机会的负责员工及相关员工。

销售预期分析：用友CRM系统提供的销售预期功能就是我们常说的销售漏斗，它SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售机会按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。除此之外，系统将销售机会的执行阶段与漏斗的分析阶段分别进行管理，并建立关联关系，在细化机会阶段控制的同时，保持预期分析的整体性，有效避免了预期阶段切分过于零碎的问题。

费用计划及审核：用友CRM系统通过精细的费用计划的制定，并通过有效的审核控制，企业可以合理的掌握费用成本的支出。

销售费用控制及阶段费用控制：用友CRM系统提供的费用控制功能可以帮助企业随时了解每一个处在不同阶段销售机会的费用预算、实际发生的任务费用、当前的状态、机会的负责部门等信息，从而为企业进行销售工作的实时费用监控起到关键作用。