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信息录入简单之上
名片扫描
销售人员可以通过“名片扫描”的功能，直接将客户信息导入，这样既能帮助节省工作时间，又能避免没能及时录入客户信息、或者客户名片丢失带来业务机会的流失。
通讯录批量导入
在客户管家移动端中，通过“导入通讯录”，可以自行选择一次导入多少客户信息，直接导入系统中，而不需要重新复制，同时，没有企业名称的客户，将自动成为“个人用户”。
Excel批量导入
使用者可以把excel中与系统定义的字段的所有匹配信息直接导入系统中，充分节约时间、提升工作效率。
语音录入
销售人员可以通过“语音录入”的功能，直接将客户的信息和工作记录录入到系统中，解决在不方便打字的情形下，需要录入信息的问题，真正帮助您实现记录工作随时随地进行。
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智囊军团贴身随行
提醒
添加“提醒”功能，系统会自动推送提醒服务，帮助您避免因为工作的繁忙可能出现的疏忽和遗忘。
地图
销售人员在外拜访客户时，可以通过客户管家中的“定位”功能进行及时签到。一方面，强化了对客户地理位置的记忆，另一方面，企业管理者也能及时了解到销售人员的真实工作情况，有效提升管理效率。
离线应用
企业管理者和销售人员经常出差在外拜访客户，或者一直在拜访客户的路上，由于一些不可避免的自然因素或地理环境等原因，常有无法连接网络的情况，而客户管家的“离线”功能完全可以解决这些困扰，支持在没有网络的情况下正常使用，如录入信息、新增工作记录等。
备忘
销售人员可以在系统中创建日程，对即将要做的事情进行日程安排，便于日程工作梳理、提升工作效率。随时随地新增工作记录，及时记录客户跟进情况。
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全员“以客户为中心”的管理模式尚未建立
诊断：企业高层具备了较强的“客户中心”意识，但对于具体的执行人员来说，尚未建立起一切工作目标都是为了提高客户满意度、推动客户购买和更多购买这一意识。其可能后果是：
1． 难以规范员工行为。
2． 部门业绩考核难以达标。
3． 客户容易流失。
客户信息严重分散
诊断：依靠每个一线业务人员自身的工作习惯来积累和记录，业务或人员变动，造成客户资源的流失，收集的信息主要为财务信息，并且集中在已成交的客户上。重要的企业目标客户、跟进中客户及联系人信息，完全散落在个人和合作伙伴手中。其可能后果是：
1. 决策人无法准确得知目前客户整体的推进状况。
2. 很难进行针对性的业务指导和策略调整。
营销业务过程不清晰
诊断：销售管理者只能通过销售报表才能了解销售业务状况。看到的只是一个结果，往往不能将销售计划、销售跟踪过程纳入可控的范畴。其可能后果是：
1． 对于销售的过程控制比较困难
2. 大大降低了销售的成功率
业务能力复制较难
诊断：对业务人员的培育采用集中培训和“传、帮、带”的方式。其可能的后果是：
1． 效率不高。
2． 只能传递经验，而不能传递知识与方法。
3. 效果会因为每个角色的理解和接受能力有较大差异。
营销决策靠拍脑袋
诊断：决策信息的采集、分析停留在凭借经验丰富人员的判断上，公司的量化指标只表现在财务指标上，例如成交量、成交额等。其带来的后果是决策不准确。
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