杭州科瑞智能建筑系统工程有限公司是一家专业从事高端建筑工程系统的设计、销售、安装、技术服务等的公司。科瑞公司不仅拥有一个完整的系统解决方案所需要的产品，而且还具备将这些解决方案以最有效，最精确，最快捷的方式及时提供给最终用户的能力和渠道。公司成立至今，已经拥有了4个系列的产品线，在发展的过程中科瑞公司总结了丰富的管理经验和市场推广方法。

     公司的业务情况经过多年的快速发展，今天的科瑞公司，已经成为浙江省高端智能建筑工程系统的领军企业，科瑞公司拥有稳定且充足的客户信息来源，品牌优势强大的各种进口产品，总结了一套先进的企业运作方式和管理模式，并且打造了一个强有力的企业团队，目前公司拥有销售部、客服部、技术部、工程部、财务部等从售前、售中到售后的完善部门；更是将销售部细分为：暖通系统事业部、给排水系统事业部、装饰系统事业部、幕墙系统事业部等四大事业部（飞宏公司在内部管理上以事业部形式实现）及卫浴零售系统。

科瑞公司基于在产品、技术及服务上的强大优势，近年来，科瑞公司的业务飞速发展。但是伴随着公司客户数量的增长、销售队伍的膨胀，市场竞争的日趋激烈，对于项目的管理问题也逐渐体现。科瑞公司领导层高瞻远瞩，着眼未来，决定从提升内部管理入手，通过提高营销和服务系统的管理水平，提升工作和管理的效率，最终提升销售的成功率。公司早在数年前就已经开发了一套项目管理系统，但至今已无法满足管理上的需求。

科瑞公司的主体需求主要有项目管理：目前科瑞公司的项目是以“项目信息系统”来实现的，该保存了所有项目的各类信息，包括项目名称、责任人、状态、预计金额、使用时间及项目状态等各方面的内容。但由于系统功能的限制及业务人员操作的不规范，目前该系统中如“项目状态”等某些关键属性并未能够得到实时的更新，使得企业领导不能及时得了解到项目的关键信息。另外，对于项目中的设计、施工等环节的工作都是以口头汇报的方式实现地，无法以书面的形式进行记录，因此，对项目的管理不能很到位。

设计师、总包、建筑单位等合作伙伴的管理：从长远的角度以及CRM的思想来看，科瑞公司的合作伙伴是多方面的，他们应该包括设计师、总包及建筑单位，这些都是可能为科瑞公司提供项目信息、创造效益的对象，因此，需要在项目管理以外的工作内容中，长期地、不间断地对他们提供服务。目前，科瑞公司的伙伴信息是以EXCEL的形式保存的，当有更新时，部门经理需要手动地将各业务员上报的信息进行汇总。

订单管理：订单是沟通科瑞公司的销售、技术、工程、财务及客服等各部门的一个关键环节。目前科瑞公司对于订单的处理一般是先有销售部门提交给客服部，再由客服部提供给其他的部门，因此大大影响了工作的效率，也加大了客服的工作压力。

数据分析依据：目前，科瑞公司没有实现漏斗式的销售模式，造成对于客户生命周期的掌握不够及时准确，急需实现对过程与结果的分析并重的管理。

经过科瑞公司多方考察，最后决定与用友TurboCRM软件公司签订了购买协议，由用友TurboCRM公司实施TurboCRM客户管理软件。经过一段时间的系统访谈和数据收集，CRM系统项目组对科瑞公司的客户管理、销售管理、销售流程、基础信息管理等作了系统的调研和访谈，基于这些信息，在明确目标的情况下一套方案由用友TurboCRM公司提出。其实施的主要概要有建立各类信息的共享平台，提升销售过程管理的质量，建立各部门、角色工作交流的平台，提供对项目的多维分析。

解决方案将有实现多业务线对项目信息与各类伙伴信息的共享，实现销售过程管理的提升，通过全面客户相关信息管理提升分析决策依据和能力。在信息共享方面，通过系统的CRM权限、数据权限的控制，基本上实现了科瑞公司的需求。比如项目的分配，先由公司层面分配机会给各部门，再由各部门在跟踪机会一段时间后，各自建立销售任务，有效地实现了信息的共享和保密。又比如当某个业务线的员工在在跟踪某一项目时，发现该项目同时也适合别的业务线，即可通过对客户、伙伴及联系人信息的共享来达到项目信息共享的目的。

对于销售过程的管理，目前，科瑞公司的老总可以看到每个部门，每个员工的工作情况，以及每个项目的进展情况，在一些关键阶段通过问题讨论或系统消息、日程的功能提出建设性的建议，大大地提升了项目的成功率，同时也减轻了项目管理的负担。并且通过将各种反馈与任务、联系人的关联，规范了销售过程，从原先的杂乱无章到现在的任何工作都有据可循，改良了员工的工作习惯，也提升了工作效率。目前科瑞公司的费用申请、协助申请申请，都已经采用了系统来完成。