在管理系统中，事件提醒是很基本也是很重要的一项功能，在客户管理系统中也是一样，然而随着销售人员或者业务员管理的客户群的不断增加，简单的客户状态管理已经不能满足CRM使用者的需要，作为优秀的CRM管理系统，帮助使用者分解客户跟进状态将是CRM系统中必不可少的功能。

在CRM系统中，对客户的销售状态有明确的划分，采用不同的展示页面清楚明了的展示未联系客户、待跟进客户、销售成功等状态的客户信息，能够实现客户状态的自动管理，有效的督促业务人员对潜在客户进行不断跟进，以争取在最短的时间内完成签单。

作为一个销售经理或者普通的业务员，CRM在对客户进行管理时基本会考虑到如下几方面。

1、潜在客户的分配和后期跟进管理;
2、当潜在客户分配之后，在一定时期内还没有签单该如何解决;
3、现有客户拜访、联系时间的提醒;
4、现有客户的呼叫中心服务人员的服务及解决情况信息；
5、对于刚入行或者经验不足的业务员来讲，如何有效的管理手中的客户，并有效的分配自己的精力进行跟进;
6、排重，新收集的客户资源是否已经有其他同事在跟进;
7、客户的重要节日的提醒，如生日提醒等。

以上7项为销售人员一般都会考虑且关注的事情，CRM是如何进行管理的呢?

　　 CRM策略一：管理员数据分配、业务人员主动申领

管理人员对新的共享数据进行平均分配，新分配的数据资源作为销售人员的有力支撑，平均分配可以做到资源上的平等，在效果过程中可以通过其他手段达到充分利用资源的效果；
业务人员也可以在允许的范围内进行共享数据的申领，在共享数据中寻找商机，进一步提高数据利用率。

　　　CRM策略二：未成交回收期限

　　这项策略主要是定于业务员与潜在客户成交的期限，如在设定的时间内没有完成签约，系统将潜在客户自动回收。

　　其实在销售过程中，经常会遇到有合作意向而始终没有签约的情况，其原因是多方面的，然而若对每一个业务人员实施了此项策略，那么将有效的激励销售人员尽快与客户签约，有效的提高了签单率，避免了拖拉现象的发生。

　 CRM策略三：业务拥有潜在客户上限

　　这项策略主要功能在于设置业务员拥有的潜在客户上限，当某个业务员拥有的潜在客户超过设定的数量时，将不会在有新的资源分配给他。

　　对于一些刚刚入行或管控能力还未成形的业务员来讲，此项功能最有价值，因为很多时候因为客户过多，而业务人员的经验和精力不足，最终会导致业务人员的关注度分散，影响最终的签单。

　　 CRM策略四：客户资料查重

查重功能主要是防止客户信息，如电话、地址、手机、电子邮件、联系地址等重复，避免出现重复更新的现象发生，若检测到存在重复现象，系统将不允许录入，这个功能对于后期客户库的管理有了极大的帮助，减少了后期排重的工作。

CRM策略五：纪念日关怀

系统通过客户信息，自动在生日、节假日等纪念日给客户发送关怀邮件、关怀短信，或者直接通过电话进行关怀，以提高客户满意度，进一步促成销售。

CRM策略六：呼叫中心的服务

通过与CTI的集成，实现呼叫中心同一服务热线，为客户提供统一服务接入，同时为业务人员有效的收集了客户的诉求。