上海阳光助老服务中心（以下简称“上海阳光”）成立于1999年9月，是一家专业从事家庭紧急呼叫服务的公司，公司是全国最早的居家养老，家庭紧急呼叫求助理念的创导者，是家庭紧急呼叫系统产品的设计发明者，是国内为老服务紧急呼叫产业市场的开拓者。公司本着“伺奉老人，服务居民，造福社会”的企业宗旨，依靠先进的呼叫系统终端技术，先进的管理技术以及专业人才丰富的实践经验，在为近5万名上海老人提供紧急呼叫服务和日常便民服务，深受广大老人的青睐和欢迎。公司成立至今，得到了上海市市委市政府强大的政策支持，多次参与上海市政府的重大实事项目中。并与多家国有大型企事业单位和知名网站建立合作关系。至今发展用户15000多户。目前公司服务用户近五万户，服务人群近十万人，年服务量达6000人次以上。

上海阳光助老服务中心主营业务有专业从事家庭紧急呼叫服务，主要产品如系列家庭紧急呼叫器、移动定位呼叫器、110/120联网应急呼叫服务；有阳光专业助医服务产品，如专家门诊预约挂号、助医全程陪护、老年特色体检和诊后提醒关怀等人性化服务产品；有阳光特色家政服务产品，如家政上门服务、家电维保服务，以及老年消费品的销售代理业务等。

    上海阳光助老服务中心一些服务保障有接听客户呼叫服务；负责用户服务档案的建立、服务执行和结果跟踪、监督检查和用户随访；负责归纳汇总服务中出现的问题、现象、市场信息，向相关事业部及市场营销部通报并督促整改或落实；负责检查与安装相关技术文档（安装使用说明书等）的完整性和有效性，并协助相关部门完善；组织安排服务人员到客户现场安装，维修和提供其他服务。

而他们的市场营销管理层需要负责组织、领导公司市场营销作业全过程的管理，全面负责公司营销工作，包括组织制定公司总体营销目标；对营销部、公关部工作的领导和指导；对营销战略管理，品牌战略、价格战略、产品战略、渠道战略等的提出与实施；具体实施大渠道疏通工作；具体参与和指导营销策略的制定工作。

阳光助老服务中心对CRM软件的主体需求有客户资料的整合管理、信息共享，服务流程记录的电子化，相关信息的完整记录。市场销售的全过程管理，订单管理，实现产品库存的管理，实现Call Center系统与CRM软件客户信息的传递接口。

根据阳光助老服务中心提出来的一些对CRM软件要求，用友公司做出了一些解决方案，主要的实施要点有建立企业级整合的客户信息管理：通过对上海阳光成立以来的客户信息进行梳理与分类汇总，将客户按照交易方式和交易金额等分为：政府终身资助客户、政府一次性全免资助客户、政府一次性半免资助客户、个人金牌客户、个人银牌客户、个人铜牌客户、目前无需求客户。对与客户相关的信息进行高度整订单财务信息，订单信息，交往纪录，客户反馈等，在一个界面中实现。在对客户信息进行高度整合的基础上设定权限，根据不同角色规定不同人员的浏览范围，加强客户信息的保密性。

 合作伙伴作为企业服务提供商要进行全面的信息整合，实现按角色权限的联系人资料共享和实时资料更新，对于各业务部的业务扩展提供帮助。实现对合作伙伴交往记录的详细记录，方便对合作伙伴的管理和考核。服务日常行为管理：加强服务流程管理，提高团队的协调能力，使服务人员在最大程度上保证客户的满意度，达到增加销售的目的。领导层能够更好的根据下级工作计划和工作进展情况在资源控制范围内进行最大程度的支持与后方保障。简单、清晰的工作流程有利于帮助销售人员从繁琐的协调工作中解脱出来，投入更多的精力做好客户关系，提高销售成功率；同时，通过CRM软件系统的搭建，规范的流程也帮助外围部门规范工作，为销售提供更好的支持。服务是上海阳光工作的重要组成部分，服务工作与客户的接触是影响客户满意和继续购买的关键因素之一，在以前，销售与服务的脱节例如：销售对客户的承诺服务部门不了解，服务进程销售人员不了解等往往容易造成因口径的不统一而造成客户抱怨，有损企业形象。通过CRM系统的搭建，建立了规范的客户服务机制和销售—服务信息共享平台极大地帮助上海阳光大大提高企业形象，从而取得更多的销售机会。